2019年全球现金管理系统市场规模为98.6亿美元，预计在2020年至2027年的预测期内以12.6%的复合年增长率增长。银行应用程序自动化程度的提高和电子商务部门的增长是推动市场增长的主要因素。此外，银行自动化对基于云的服务的需求不断增长，预计将在预测期内为市场增长开辟新的途径。现金管理系统使银行能够通过提供实时的金融交易信息来满足客户的需求。
银行业对现金管理解决方案日益增长的需求预计将推动市场增长。许多企业都在努力管理交易风险，提高财务效率。因此，企业正专注于选择现金管理系统。
此外，一些终端用户正在采用智能安全现金管理解决方案，以解决存储和现金处理问题。此外，这些先进的保险箱使企业能够监控资金处理操作。
的出现机器学习而且人工智能现金管理系统中的技术使企业能够提供准确的资金流动预测。机器学习和基于人工智能的解决方案处理数据集，如银行对账单流入/流出、客户发票和供应商发票，以准确预测资金流。
然而，数据盗窃和网络攻击的发生率越来越高，预计将阻碍市场的增长。2018年，世界经济论坛报告称，全球网络攻击造成的损失达1万亿美元。黑客们专门针对电子银行、银行间转账流程、ATM管理和银行卡处理进行数据泄露。预计这一因素将在预测期内阻碍市场增长。
按组件划分，市场分为服务和解决方案。在预测期内，解决方案领域预计将引领市场。这是因为越来越需要精简现金管理流程和自动化资金转移流程。现金管理解决方案有助于最大限度地减少手工工作和管理复杂的资金转移过程。一些供应商根据业务需求提供可配置的自动化算法，从而支持企业改善其结果。
在预测期内，服务部门预计将以更快的复合年增长率增长。许多企业采用现金管理服务，以有效地处理应收款项和应付款项。这些服务帮助企业有效地管理业务运营，并帮助企业优化资金流动和管理流动性。
根据操作类型，市场分为余额和交易报告、应付款项、企业流动性管理、应收账款、现金流预测等。2019年，余额和交易报告部门在收入方面占据了最大的市场份额。这是由于企业司库越来越多地采用余额和交易报告模块，以准确地监控应收账款和应付账款。在预测期内，对跨多种货币、账户和地理位置的货币交易的更高可视性的需求日益增长，预计将推动该部门的增长。
现金流预测部分预计将成为预测期内增长最快的部分。这个工具主要被银行和企业用来预测未来的资金需求。市场中的经济不确定性和激烈竞争等因素正在鼓励企业为客户提供更多价值。
根据部署模式，现金管理系统市场分为内部部署和云部署。在预测期内，内部部署部分预计将主导市场。内部部署使企业能够控制他们的业务数据，并在过度云部署中提供一种所有权感。
在预测期内，云部署预计将以最高的CAGR增长。由于其优点和技术先进性，这种部署受到许多企业的青睐。它提供了低运营成本和易于升级，因此企业或组织不需要定期升级服务。此外，云部署具有监视、管理和控制复杂系统的能力。
这些系统包括基于组织规模的服务，市场分为大型企业和中小型企业。2019年，大型企业部门占据了最大的市场份额。这是由于大型银行对现金管理系统的需求不断增长，以管理账户交易和支付。
中小企业部门预计将在预测期内以高增长率增长。许多中小企业正在采用先进的解决方案来管理他们的现金流。中小企业正在采用高性能软件来降低交易风险，提高盈利能力。因此，对流动性管理复杂性的快速增长的需求将推动对现金管理系统的需求。
根据最终用途，市场分为银行、非银行金融业务、零售和商业企业。在预测期内，银行部门预计将主导全球市场。越来越多的资金管理工具被采用，以减少金融交易所需的时间，并有助于增加银行的净利润，这是推动部门增长的主要因素。
这些系统有助于提高银行员工的技术效率。资金管理系统提供了帐户对账服务、余额报告服务和高级web服务等服务。
在预测期内，商业终端用途部分预计将以最高的复合年增长率增长。这一增长归因于商业企业越来越多地采用资金管理工具来改善其业务现金流。这些工具帮助企业管理在线应付、应收和报告解决方案，以满足他们的业务需求。此外，这些工具可以通过一个统一的仪表板轻松访问报表、余额和交易信息。
2019年，欧洲主导了全球现金管理系统市场。这种主导地位是由于主要市场参与者的存在，如Sopra Banking Software SA;Glory Global Solutions, Inc.;以及该地区的Giesecke & Devrient GmbH。欧盟正在加大对先进技术的研发力度区块链．根据2018年金融科技行动计划，欧盟委员会计划在全球范围内建立新的金融科技实验室，预计将为市场增长开辟新的机会。
在预测期内，亚太地区预计将以最快的复合年增长率增长。这是因为对资金管理系统的需求不断增长，并最大限度地提高大型企业财务自动化的自动化程度。流动性管理需求的增长和企业层面互联互通需求的增长等因素预计将推动该地区的市场增长。此外，大型企业和中小企业正在采用量身定制的资金管理解决方案，以获得丰厚的投资回报，预计这将推动该地区市场的增长。
COVID-19病毒的爆发对现金管理系统市场产生了积极影响。许多公司已采取措施保持流动性。目前，它们正集中精力应对漫长的衰退，为复苏做计划，并努力在大流行情况下加强市场地位。他们正在提高现金流预测的准确性。根据新信息更新现金流预测，并监控可用现金和现金消耗率等关键指标。企业采取的这些举措预计将推动对现金流管理系统的需求。
现金管理系统的主要参与者有NTT数据公司、Sopra银行软件公司、Giesecke & Devrient GmbH、Oracle公司、国家现金管理系统(NCMS)和Intacct公司。整合新技术和不断关注开发先进功能是市场参与者采取的主要趋势。许多企业正专注于扩大其地理布局，这导致与当地银行合作伙伴的关系越来越复杂。因此，供应商根据客户的需求提供基于云的解决方案。
为了获得竞争优势，供应商正在采取产品开发和合作等策略。此外，他们还专注于为客户提供差异化的服务，并投资于研发活动，以创新和更新他们的服务和产品。2019年，Giesecke & Devrient GmbH宣布收购Transtrack international，以实现现金循环的数字化。同年，甲骨文与Visa合作，帮助企业有效地管理现金流。
属性 |
细节 |
估计的基准年 |
2019 |
实际估计/历史数据 |
2016 - 2018 |
预测期 |
2020 - 2027 |
市场代表 |
从2020年到2027年的收入为10亿美元和复合年增长率 |
区域范围 |
北美，欧洲，亚太，拉丁美洲和MEA |
国家范围 |
美国、加拿大、德国、英国、中国、印度、日本和巴西 |
报告覆盖 |
收入预测，公司排名，竞争格局，增长因素和趋势 |
15%免费定制范围(相当于5个分析师工作日) |
如果您需要当前不在报告范围内的特定信息，我们将作为定制的一部分提供给您 |
本报告预测了全球、区域和国家层面的收入增长，并分析了2016年至2027年每个细分领域的最新行业趋势。在这项研究中，Million Insights根据组件、操作类型、部署、企业规模、最终用途和地区对全球现金管理系统市场报告进行了细分。
•组件展望(收入，十亿美元，2016 - 2027)
•解决方案
•服务
•运营类型展望(收入，10亿美元，2016 - 2027年)
•余额和交易处理
•现金流预测
•公司流动性管理
•应付款
•应收账款
•其他
•部署展望(收入，10亿美元，2016 - 2027)
•云
•内部
•企业规模展望(收入，10亿美元，2016 - 2027年)
•大型企业
•中小企业
•终端用途展望(收入，10亿美元，2016 - 2027年)
•银行
•零售
•非银行金融公司
•商业企业
•地区展望(收入，10亿美元，2016 - 2027)
•北美
•美国
•加拿大
•欧洲
•德国
•英国
•亚太地区
•中国
•印度
•日本
•拉丁美洲
•巴西
•中东和非洲
